美韩两国NO.1汽车集团 携手现利多

原创 H与生活  2020-07-31  阅读 559views 次

      今年四月初敲定的美国、南韩自由贸易协定Free Trade Agreement(简称美韩FTA),可说是美国第一大GM及南韩第一大Hyundai汽车集团历经今年第一季低迷期后,至今最令两大汽车集团兴奋的利多消息。 

      就在美国GM汽车集团,深陷在第一季已被日本Toyota汽车集团取代为全球NO.1汽车集团的泥沼中,以及南韩Hyundai汽车集团确定今年第一季将是持续第五个获利衰退季之后,在两家汽车集团欲振乏力之际,美国总统布希及南韩总理卢武铉,似乎感受到两国NO.1汽车集团的苦境,于今年四月初,于南韩首尔签署了「美韩自由贸易协定(美韩FTA)」,立即放送出有利两国汽车产业尤其NO.1汽车集团发展的大利多! 

      据底特律新闻报导指出,美韩FTA在汽车产业方面的初步协议,包括美国将立即废除南韩小型车及相关汽车零件约2.5%的进口关税,十年内逐步降低卡车、较大引擎、轮胎等关税,南韩也同意降低美国大型车的关税,将减少美国大型车的引擎关税等非关税壁垒及取消8%的进口关税。 

      美韩FTA后,两国汽车市场互相更开放,由于南韩汽车市场的门户、相对比美国开放地大,美国车好像更容易进口南韩销售?然而,无论就汽车市场规模、竞争程度、进口车市场比例及销量潜力等,都可发现,这一次,南韩车出口美国要比美国车进口南韩更有利。 

现代进军欧洲市场成绩不凡,四月捷克新厂也破土动工,而现在美韩FTA亦正式签署,未来在美国市场更具优势。



      表面上:南韩汽车市场更开放 事实上:南韩进口车市场不是美韩FTA的主要目的 

      由于南韩国内汽车市场年需求渐饱和,在长期保护及爱用韩货情怀下(像韩剧中就显少看到外国车吧!),绝大多数市场是南韩汽车厂占有,而进口车市场极小,成长空间亦有限,因此,美国车想藉美韩FTA后大举进口南韩甚或占有一席之地的可能性并不大。 

      据统计,南韩汽车市场2006年销量约115万辆,年微幅成长1.9%,其中96.5%为「含南韩」TOP5汽车厂(南韩Hyundai、Kia、美韩GM-Daewoo、法韩Renault-Samsung、中韩SsangYong)汽车占有,其余仅约4万250辆或者3.5%是进口车,2006年南韩进口车销量比2005年的3万901辆年成长达30%。 

      而据统计,2006年南韩进口车市场的销量龙头是日本Lexus的6,581辆,占所有进口车的16.24%,年销量成长12.7%、第二名是德国BMW的6,101辆,占15.05%,年成长5.4%、第三名是德国M.Benz的5,026辆,占12.40%,年成长25.3%、第四名是德国Audi的3,987辆,占9.84%,年成长47.8%、第五名是日本Honda的3,912辆,占9,65%,年成长44.4%…等。 

      可看得出来,南韩进口车市场自1995年进口车关税逐年低降后,正从一年不到一万辆的销量在快速成长中,且进口车多进军南韩汽车产品中较弱的高级车市场。 

      不过,就算南韩的进口车市场更开放,预测指出,南韩会像今日已将进口关降低至零的日本汽车市场一样,政府仍会以非关税壁垒来保护国内(日本)汽车厂,据统计,目前日本进口车比例也只有5%左右。 

      南韩官方因此推估,南韩就算逐年开放进口车市场,或者即日起针对美国车去除8%的进口关税,到2012年前,进口车市场销量比例也将不超过8%及年销10万辆。 

      南韩进口车市场将从2006年的4万辆成长到2012年10万辆,六年内成长率达1.5倍看似很惊人,但就销量来看,南韩仅约10万辆的进口车市场前景,以及国内市场早已被本国汽车厂长期占有的保护状态,该市场魅力当然远逊于目前进口车占有率几占50%、进口车年销量可达七百万辆的美国。 

      而且过去,美国一向是南韩汽车集团最主要的出口国家,但美国车进口南韩却寥寥可数。据统计,2006年南韩车在美国销量达约73万863辆,但美国车在南韩销量只有5,795辆。 

      美韩FTA后,在美国高级车原本不敌日、德车款的前提下,南韩车出口美国远大于美国车进口南韩的这个情况,不仅将继续存在,两者的差距可能还会再放大。因为南韩车在出口美国将更有竞争优势下,可望再提昇于美销量,而美国车是否可在南韩进口车市场占有一席之地,前景并不被看好。 

      因此,美韩FTA后,直接受惠的,应是南韩产车(即在南韩生产的含南韩厂牌汽车)。而含南韩厂牌的南韩汽车集团,第一大是南韩Hyundai-Kia,第二大是美韩GM-Daewoo,两者无论是全球销量或在南韩当地销量,已高占所有含南韩汽车集团销量的90%以上,足为含南韩汽车集团或者南韩汽车产出的两大代表。 

美韩FTA签署后,南韩汽车将更能如入无人之境地进入美国市场,对中低价位级距市场来说,价格平易近人的韩国车对美国车厂如福特、通用等将更具威胁性。



      真正目的:奠高GM及Hyundai在美国的竞争力 

      前曾述及,到今年第一季,包括美国第一大GM及南韩第一大Hyundai-Kia等两家汽车集团,都面临了罕见的低峰期,而造成两家汽车集团,至今都陷入经营不利的困境的主因,都与美国汽车市场销量不彰息息相关。因而,一旦提昇GM及Hyundai在美国汽车市场的竞争力,也等于是有效抒解两家汽车集团的当前困境。 

      像美国GM汽车集团主席Rick Wagoner,虽然已于去年下猛药,裁减北美工时员工达3万5千人等,降低成本约68亿美元,但仍因第一季GM在美国轻卡市场销量年掉落6.5%,以及周边部门GMAC等的亏损,导致今年第一季GM北美市场获利衰退达90%。而同时间,日本Toyota汽车集团今年第一季在美国销量年成长达6.7%、获利年成长20%,Toyota自2006年第一季起取代GM成为全球NO.1汽车集团,也似乎已成定数。 

      而南韩Hyundai汽车集团,也同样于此刻,在美国出现罕见成长瓶颈。 

      据Forbes报导指出,Hyundai在美国因为新车如在美国量产的Sonata销量不彰,今年四月Hyundai在美国销量年衰退3.5%。而综观Hyundai自1998年在美国年销量约九万辆起,到1999年的约16万4千辆、2000年的约24万4千辆、2001年的约34万6千辆、2002年的约37万5千辆、2003年的约40万辆、2004年的约41万7千辆、2005年的45万5,012辆、2006年的45万5,520辆,及2007年首4月的14万3342辆或同期衰退3.5%。 

      从Hyundai近年来在美国的销量表现,似乎已看出Hyundai在美国持续八年的成长力将于2007年首度出现停滞。 

      由于美国是Hyundai汽车集团全球重要的销量市场,占全球销量比例达17.5%,美国一旦不易成长或者衰退,将直接影响Hyundai的营业额及获利表现。近期加上Hyundai主席郑梦九官司缠身,但是据闻管理权并未下放,郑梦九被限制出境时也直接影响Hyundai的海外汽车厂运作,诸多不利因素,已重重覆盖在Hyundai汽车集团的身上。 

      因而美韩FTA的签订,可说是美国NO.1 GM及南韩NO.1 Hyundai汽车集团在美国相继陷入困境后的「久旱乾霖」吧! 

即便南韩汽车市场更为开放,但以2006年而言,韩国进口车比例仅不到5%,卖得最好的Lexus也不过占进口车中16.24%而已。



      GM可让在南韩生产的GM Daewoo汽车,挂上Chevrolet品牌(如Chevrolet Aero)出口美国销售时更具便宜车的价格竞争力。 

      而南韩Hyundai汽车集团,包括旗下的Hyundai及Kia汽车,也同样拥有从南韩生产出口美国的降价竞争利基。 

      如此一来,包括南韩Hyundai、Kia、美韩GM-Daewoo、法韩Renault-Samsung、中韩SsangYong等「含南韩厂牌汽车」,同时受惠于美韩FTA的签订。 

      当南韩产车出口美国更有竞争力,也代表这些南韩车的全球竞争力提昇,无论在护卫南韩国内市场,出口或出口大件零件到海外重要市场(如欧洲、大陆、印度)组装汽车销售时,都有间接助益。 

      在汽车产业方面,无庸置疑的,南韩是这一次美韩FTA的最大赢家,因为南韩产车一旦输美或者销往其它市场更畅卖,必然增加南韩当地生产量(包括零件),也增加就业率及最终可促进南韩的经济发展。而美国,显然只有老大哥GM受惠,难怪近期包括美国Ford、德美Daimler-Chrysler两家含美国汽车集团及美国工会,似都非常反对美韩FTA。 

      也许,美国真的是为了讨好南韩才签订美韩FTA,也真的或许美国仔细思量过,唯有联合南韩汽车集团,结合南韩的低价车生产力及美国全球第一大的市场销量力,才能拯救美国最大的GM汽车集团,也才有可能让GM Daewoo推出足以对抗强劲日本车的产品,以应对未来全球必然掀起的大陆超便宜车风潮。 

      美韩FTA,对两国的汽车产业发展,其实都有极正面的存在意义,值得注意的是,南韩产车即将出现新的突破与发展,这也是南韩汽车产业发展至今,相当令人钦羡的地方。 

      对台影响 争取竞争的舞台  自由贸易协定势所难免 

      美韩FTA的签署,除让南韩车厂在美国市场拥有更大的竞争力外,也间接对韩国车厂在其他市场的成车或零件出口有所助益,尤其对新兴的低价车市场来说(欧洲、大陆及印度),更有大增韩国车进场厮杀的筹码!以大陆而言,北京现代推出第一款车型索纳塔后,当年就成功地抢进大陆销售前十大车厂,在陆续加入伊兰特、途胜等车型后,更巩固北京现代大陆前五强车厂地位!不过北京现代销售上的强势,也对裕隆旗下投资大陆的东风日产、中华投资的东南汽车形成直接的竞争压力,在美韩FTA签署后(2009年生效),其影响未来将渐次发酵。 

2009美韩FTA正式生效后,包括Hyundai、Renault-Samsung等车厂都拥有从南韩生产出口美国的降价竞争利基。



      此外,美韩FTA的签署未来对台湾的直接影响除增加台美FTA签署的压力外,由于台湾与韩国产业及贸易结构相似,且皆以美国为主要出口市场,因此未来势必对台湾造成冲击。对政府而言,虽然目前台湾仍有20项农渔产品适用关税配额,但未来台美FTA谈判时,在美国的强势及美韩FTA先例在前的情形下,紧守可能性微乎其微,但自由贸易协定却是台湾不得不走之路。加上中国也正积极与东南亚国协、拉丁美洲国家协商签订自由贸易协定,执政当局若不积极以对,台湾在国际区域经济整合中的竞争空间不仅会被压缩,台湾经济发展也将难免边缘化的命运。

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